可行性判断
建议推进
项目可行性研究报告
FEASIBILITY STUDY · 2026
忆安照护
认知症数字化
照护解决方案
以阿尔茨海默症专门照护机构为切入，提供 SaaS 软件、AI 视频分析硬件、专业培训一体化服务
01
市场规模
1,699万
中国 AD 及相关痴呆患者（2021）
↑ 全球患者 29.8%
3.1亿
60 岁以上人口（2024）
占总人口 22%
7.21万亿
智慧养老市场规模（2025）
↑ CAGR 12.34%
10–20亿
认知症 SaaS 可服务市场（PAM）
当前渗透率 <5%
人口趋势与患者规模
根据《中国阿尔茨海默病报告 2025》（General Psychiatry，2025年8月）：截至2021年，中国AD及相关痴呆患者总数达 1,699 万，占全球病例数的29.8%。1990年至2021年间，粗患病率增长249.1%，远超大多数慢性病增速。
| 年份 | 60岁以上人口 | 占总人口比 | AD及相关痴呆患者 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.67 亿 | 18.9% | 1,699 万 | 基准年 |
| 2024 | 3.10 亿 | 22.0% | 约 2,000 万（估算） | 快速增长 |
| 2030（预测） | 3.6 亿 | 25%+ | 约 2,500 万 | 高速增长 |
| 2050（预测） | 5.0 亿 | 35%+ | 逾 1 亿 | 峰值期 |
表 1-1 中国老龄化与 AD 患者规模趋势（数据来源：《中国 AD 报告 2025》、国家统计局）
认知症照护 SaaS 细分市场估算
| 市场层级 | 估算逻辑 | 规模估算 |
|---|---|---|
| 认知症患者总量 | 2025 年 AD 及相关痴呆（含各期） | 约 2,000 万人 |
| 有机构照护需求比例 | 中重度患者约40%，其中约10%进入机构 | 约 80 万人 |
| 供给缺口 | 床位需求 vs 当前供给（约15–20万张） | 约 60 万张缺口 |
| 目标可服务市场（SAM） | 接受数字化改造的中高端机构床位 | 约 10 万张 |
| 潜在市场（PAM） | 全国认知症机构SaaS渗透率20%后 | 约 10–20 亿元/年 |
表 1-2 认知症照护 SaaS 细分市场估算（内部测算）
💡 市场窗口判断
📌 认知症垂直 SaaS 市场几乎空白，现有通用养老 SaaS 无专业模块，进入窗口期 3–5 年
📌 参照医疗 SaaS 历史，随政策趋严，未来 5 年渗透率有望从 <5% 升至 20–30%
📌 女性患者为主（约1.8倍），家属群体中女性决策比例高，家属端产品付费意愿更强
02
市场现状与竞争格局
机构市场现状
| 维度 | 现状描述 | 对公司的机会 |
|---|---|---|
| 机构数量 | 全国失智专区床位约15–20万张，远低于需求 | 供给缺口大，机构迫切提升竞争力 |
| 信息化程度 | 超80%机构仍依赖纸质记录，护理记录难追溯 | SaaS渗透空间极大 |
| 人员结构 | 专业认知症护理员缺口超百万，培训体系不成熟 | 护工辅助工具和培训产品有市场 |
| 家属痛点 | 家属信息不透明，投诉率高，满意度低 | 家属端产品是机构差异化获客亮点 |
| 监管趋势 | 民政部、卫健委对护理记录合规要求趋严 | 合规压力驱动机构采购意愿 |
竞争格局分析
| 竞争类型 | 代表企业 | 核心能力 | 局限性 | 威胁 |
|---|---|---|---|---|
| 高端机构自建体系 | 椿萱茂、泰康之家 | 专业度高、品牌强 | 重资产、无意输出SaaS | 低 |
| 通用养老SaaS | 云住养、柏颐、麦麦养老 | 产品成熟、渠道广 | 无认知症专业模块 | 中 |
| 智能硬件商 | 海康威视、大华、优必选 | 硬件供应链强 | 无认知症场景理解 | 低（可合作） |
| 培训认证机构 | VTI认可疗法（椿萱茂代理） | 国际认证、专业权威 | 无数字化产品 | 低（可合作） |
| 国际竞品 | Sunrise（美）、日系认知症SaaS | 产品成熟 | 无本土化、无中文支持 | 低（本土壁垒） |
🎯 竞争定位结论
✦ 核心差异化：「认知症垂直专业」+「软硬一体」+「家属体验」三者组合
✦ 通用养老SaaS无法覆盖游走预警、情绪识别、非药物干预记录等专业场景
✦ 椿萱茂等头部机构是行业背书来源，而非直接竞争对手
政策顺风
- 《健康中国 2030 规划纲要》将老年期痴呆防治列入重点慢病管理
- 《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》：目标试点地区公众知晓率 80%、社区老年人认知筛查率 80%
- 《十四五国家老龄事业发展和养老服务体系规划》：明确构建「居家-社区-机构」三位一体体系
- 工信部/民政部/卫健委三部委联合推广智慧健康养老产品，已纳入 228 项产品
- 长期护理险（长护险）试点城市持续扩展，机构服务支付能力将显著提升
03
业务模式
🧠 核心价值主张
🩺 护工端：一次录入，语音辅助，极简操作，减少 60% 护理记录时间
💛 家属端：实时日报 + AI 摘要，5 秒读懂老人今日状态，大幅降低家属焦虑
📊 院长端：全局看板 + 游走预警 + 合规留档，安全事故响应时间从 30 分钟降至 3 分钟
📋 监管端：数字记录自动生成合规报告，满足民政部护理记录存档要求
产品线与收入结构
| 产品线 | 产品描述 | 定价模式 | 年客单价 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| SaaS 核心平台 | 护工记录、家属日报、院长看板、AI 摘要 | 按机构床位数订阅 | 2–5 万元/年 | P0 |
| AI 视频分析模块 | 游走预警、跌倒识别、情绪异常检测 | 模块订阅 + 部署费 | 3–8 万元/年 | P1 |
| 硬件套件 | 定位手环、智能床垫传感器（采购+集成） | 硬件销售 + 年维保 | 2–6 万元/套 | P1 |
| 专业培训服务 | 认知症照护标准化培训、护工认证 | 按期收费 | 0.5–3 万元/期 | 配套 |
3 年收入预测
300万
150万
客户分层策略
A 类：中高端专业认知症机构
占比约 20% · 高价值
专业度高、IT预算充足、愿意为专业产品付溢价。作为标杆案例，深度定制合作。
B 类：综合养老院认知症专区
占比约 60% · 主力客群
有床位、无专业产品，急需合规工具。标准化产品+培训打包，快速签约。
C 类：社区嵌入式日照中心
占比约 20% · 未来增量
床位少、预算低，但增长最快。轻量版产品低价切入，培育长期关系。
04
软件产品开发规划
产品架构：三端一后台
护工端
微信小程序（主）+ PWA
护理记录（情绪/进食/活动/用药）、游走事件上报、班次交接、语音录入辅助
家属端
微信小程序
每日 AI 日报、时间线查看、照护建议推送、视频探视预约、沟通指导
院长端
Web（PC/iPad）
全局看板、预警中心、人员排班、月报生成、合规留档、满意度统计
AI 视频分析
摄像头 SDK + 云端 AI
游走检测、跌倒识别、情绪异常、离床提醒、游走热力图（二期）
硬件管理后台
Web 管理后台
定位手环、床垫传感器设备状态监控、定位数据、传感器告警管理
AI 引擎层
国内合规 LLM + 视觉 SDK
智谱 GLM / 通义千问（日报生成）、海康/旷视 SDK（视频分析）、数据分析后台
MVP 功能清单（第一版，聚焦核心闭环）
| 功能模块 | 具体功能 | 优先级 | 预计周期 |
|---|---|---|---|
| 护理记录 | 情绪状态（5档选择）、进食情况（4档）、活动类型（多选）、游走事件 | P0 | 4 周 |
| AI 日报生成 | 护工提交后，AI 自动生成家属小结（调用 LLM API） | P0 | 2 周 |
| 家属小程序 | 今日状态、详情查看、时间线、AI 摘要推送 | P0 | 4 周 |
| 用户账号体系 | 机构创建、护工账号、家属绑定、权限管理 | P0 | 2 周 |
| 院长看板（基础版） | 今日记录完成率、预警数、长辈状态一览 | P1 | 3 周 |
| 消息推送 | 护工完成记录后推送家属通知（微信服务号） | P1 | 1 周 |
| 数据存储与安全 | 用户数据加密存储、合规审计日志、等保 2.0 | P0 | 2 周 |
AI 视频分析技术选型
| 功能 | 技术实现 | 接入方式 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 游走 / 离区检测 | 人体姿态识别 + 电子围栏逻辑 | 海康 / 大华开放 AI SDK | ★★★☆☆ |
| 跌倒检测 | 骨骼点关键帧异常检测 | 商用 SDK（旷视、商汤养老版） | ★★★★☆ |
| 离床检测 | 毫米波雷达 / 床垫压力传感器联动 | 爱乐优 / 云丁 SDK + HTTP API | ★★☆☆☆ |
| 情绪异常检测 | 面部表情识别（辅助参考，非诊断） | 开源模型微调 / 商用 API | ★★★★☆ |
研发路线图
第 1–2 个月
需求验证
访谈 10 家机构，确认核心痛点，产出 PRD
第 3–5 个月
MVP 开发
完成护工端 + 家属端 + 基础院长看板
第 6 个月
试点验证
2 家机构免费试用，收集反馈，评估付费意愿
第 7–9 个月
迭代优化
加入 AI 摘要、推送优化、用药提醒、V1.1 上线
第 10–12 个月 · 关键里程碑
✦ 首个付费客户
定价验证，收集合同，ARR ≥ 5 万元，商业模式验证完成
第 13–18 个月
AI 视频 + 硬件集成
游走检测 + 离床告警上线，定位手环 + 床垫传感器集成，V2.0
第 19–36 个月
规模化扩张
签约 20–30 家机构，月报/年报自动生成，启动 Pre-A 融资
05
财务规划
启动资金需求（前 18 个月）
研发外包费用72–81 万元
销售与市场20–30 万元
人员（创始人/运营）30–40 万元
专业背书与认证10–15 万元
云服务与AI接口8–12 万元
其他（法务/设计/应急）25–36 万元
200万元
建议天使轮启动资金（自筹）
可支撑 18 个月运营
覆盖 MVP 上线至首个付费客户
覆盖 MVP 上线至首个付费客户
盈亏平衡测算
| 假设条件 | 数值 |
|---|---|
| 月固定成本（研发 + 运营） | 约 12–15 万元/月 |
| 年固定成本 | 约 144–180 万元 |
| 平均单机构 ARR（SaaS + 模块） | 约 10–15 万元/年 |
| 达到盈亏平衡所需机构数 | 约 12–18 家 |
| 预计达到时间（基准情景） | 第 30–36 个月 |
📌 融资节奏建议
· 0–18 个月（天使期）：200 万自筹，控制固定成本，以外包团队替代全职工程师
· 12–15 个月（Pre-A）：首个付费客户签约后启动，目标融资 500–1,000 万元
· Pre-A 用途：团队正式化（引入全职工程师 + 销售）、规模化扩张、硬件套件上线
06
风险评估
机构 IT 预算低，付费意愿不足
★★★★☆
养老机构普遍利润率低，IT 采购预算有限，院长决策保守，签约周期长。
产品极简化、首年定价保守（3–5 万元），以价值验证驱动续费；优先私立中高端机构。
护工数字化接受度低
★★★★☆
护工平均年龄 45+，手机使用习惯差，产品若复杂将导致根本不被使用。
语音录入 + 一键操作设计，驻场培训 + 陪跑服务，界面极简化原则贯穿开发全程。
大厂推出养老版本
★★★☆☆
钉钉、微信企业版等大厂可能推出通用养老工具，形成价格压制。
认知症专业场景壁垒高，大厂无法快速复制垂直专业度；持续深化行业认证和专业合作。
AI 视频误报率高
★★★☆☆
游走/跌倒检测的误报会导致护工「狼来了」效应，最终放弃使用。
早期使用成熟商用 SDK，谨慎定义灵敏度阈值，提供人工核实确认机制，不过度依赖 AI 判断。
数据安全监管趋严
★★☆☆☆
个人信息保护法、医疗数据安全规定持续升级，合规成本可能上升。
所有数据使用国内合规云服务（等保 2.0 认证）；不存储视频原始数据，仅留结构化事件日志。
一人公司关键人风险
★★★★☆
创始人单点依赖，产品、销售、管理全压一人，精力和决策质量面临考验。
尽早引入专业合伙人（医疗/照护背景）；外包团队签 NDA 和服务协议；关键流程文档化。
✅ 综合可行性判断
建议推进
认知症数字化
是对的赛道
中国 AD 患者超 1,699 万，认知症照护机构数字化渗透率不足 5%，长期刚性需求成立。认知症垂直 SaaS 市场几乎空白，进入窗口期 3–5 年，200 万启动资金可支撑至首个付费客户验证。
P0 · 第 1–2 个月
完成 10 家机构院长访谈
确认付费意愿 >5 万元/年，功能需求集中在哪几个核心场景
P0 · 第 1–3 个月
确定专业合伙人
引入医疗/照护背景合伙人，建立专业信用，解决单点依赖风险
P0 · 第 2 个月
签署外包团队协议
锁定 2–3 人前后端团队 + 1 名 AI 工程师，启动 MVP 开发
P1 · 第 3–6 个月
获取行业背书
中福协、中国老年学学会等认证或挂名，提升机构采购信任度
P1 · 第 6 个月
MVP 上线 + 2 家试点
免费试用换真实案例和院长推荐信，产品可用性验证
P1 · 第 10–12 个月
签署首个付费合同
ARR ≥ 5 万元，商业模式验证完成，启动 Pre-A 融资准备
💡 最终建议
✦ 不要一开始做「大而全」的养老 SaaS——认知症机构的痛点比其他养老机构更深、支付能力更强、差异化壁垒更容易建立
✦ 从「护工记录 → 家属日报」这一最小闭环起步，用真实数据和机构证言换取专业信用，再逐步扩展至 AI 视频和硬件
✦ 一人公司最大的风险不是市场，是团队——尽早找到一个懂照护的合伙人